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【特邀专稿】2019年我国覆铜板行业经营状况及分析

  在中电材协覆铜板材料分会编写的《2019年度中国覆铜板行业调查统计分析报告》统计数据的基础上,对我国覆铜板企业2019年的经营情况及行业发展特点,作了深入的综述与分析。

  01、2019年我国覆铜板行业经营情况

  2020年5月,中电材协覆铜板材料分会(CCLA)秘书处完成了对我国覆铜板企业2019年的经营情况调查。这项调查统计结果反映了我国覆铜板行业在2019年的经营情况。主要现况有如下的统计数据:

  (1)产能方面:2019年我国(中国大陆,下同)的刚性覆铜板(含金属基覆铜板,下同)总产能(含在我国大陆投建的外资企业的数据,下同)为7.75亿平方米,较2018年增长3.1%。挠性覆铜板产能达到1.36亿平方米,较2018年增长2.0%。

  2019年总产能利用率为74.97%,同比增长1.0%。由于产品结构因素及市场原因,使产能利用率未达到合理状态。国内各CCL企业产能利用率情况差异趋于增大,一些大型公司产能利用率好于全国总体水平。

  (2)产量方面:2019年我国的覆铜板总产量为6.83亿平方米,比2018年增长4.35%。其中,刚性覆铜板为6.17亿平方米,年增长率为4.17%。全国多层板用商品半固化片产量为6.36亿米,同比增长8%。挠性覆铜板覆铜板及相关制品为0.66亿平方米,年增长率为7.0%。

  (3)销量方面:2019年我国各类覆铜板的销售量7.14亿平方米,同比增长10.04%。其中,四大类刚性覆铜板的销售量为6.05亿平方米,同比增长10.07%;金属基覆铜板的销售量为0.45亿平方米,同比增长11.79%;挠性覆铜板的销售量为0.63亿平方米,同比增长8.49%;2019年我国商品半固化片的销售量为5.84亿米,同比微幅增长0.13%。

  根据测算,2019年我国覆铜板(含半固化片)的销售量,占全球覆铜板总销售量的约80%左右。

  (4)销售收入方面:2019年我国覆铜板总销售收入为557.24亿元,年增长率为-0.44%。其中刚性覆铜板的总销售收入占总销售收入的92.9%。全国商品半固化片销售收入为110.33亿元,同比增长5.07%。综合销售收入增长0.43%,达到667.57亿元。

  (5)覆铜板进出口方面:2019年我国全年覆铜板出口量达到8.74万吨,同比减少6.88%,出口额为5.25亿美元,同比减少11.65%。在覆铜板进口方面,进口量为6.94万吨,同比减少13.73%,进口额为12.25亿美元,同比增长9.87%。全年贸易逆差约7亿美元,同比2018年增长34.43%,说明国产高技术覆铜板的供给不能满足终端产品的需求。

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  02、2019年我国主要大类覆铜板产销情况及分析

  2.1  刚性覆铜板

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  表1显示了2019年我国各类刚性覆铜板产量,及同比2017年的产量增长率。图2显示了2019年我国各类刚性覆铜板产量及总产量的占比。

  表1显示,2019年我国刚性覆铜板总产量增长4.17%。其中,玻纤布基覆铜板产量增长3%,复合基CEM-3型覆铜板产量增长13%,纸基覆铜板增长0.5%,复合基CEM-1型覆铜板产量增长7%,金属基覆铜板产量增长13%,保持了连续五年两位数的年增长率记录。

  从2019年与2015年数据对比看出,玻纤布基覆铜板产量占四大类刚性覆铜板的比例由2015年的68.6%上升到2019年的75.6%;纸基覆铜板产量占四大类刚性覆铜板的比例由2015年的19.30%下降到2019年的10.6%,纸基覆铜板产量经2015年~2017年间大幅下降后,2018年~2019年已与市场需求量趋于平衡,2019年微幅增长0.5%。

  2.2  商品半固化片

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  表2所示了2015年~2019年我国多层PCB用商品半固化片(又称“预浸粘接片”)产销及年增长率统计数据。

  表2显示,自2016年起,我国覆铜板企业商品半固化片的产销呈现连续增长态势。2019年的商品半固化片销售量比2015年增长了71.37%。商品半固化片销售收入占我国玻纤布基覆铜板(含半固化片)总销售收入的比例,由2015年的18.74%,提升到2019年的22.13%。商品半固化片产销已经成为国内许多大中型覆铜板厂家的重要经营业务,也是获取企业营收的重要方面。

  2.3  挠性覆铜板

  2019年我国挠性覆铜板及相关制品产销量及销售收入均实现正增长,产量增长7.0%,销售量增长8.49%,销售收入大幅增长36.34%,2019年实现销售收入39.86亿元,已有连续五年的不断增长。2015年~2019年的销售收入年平均增长率为16.63%。

  表3给出了2015~2019年我国挠性覆铜板在产销量、销售收入及年增长率的统计数据。

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  2.4  2019年我国覆铜板需求测算

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  表4显示,2019年我国覆铜板市场表观需求量为70475万平方米,较上年的64147万平方米增长10.29%。与2019年各类覆铜板生产能力估算的91097万平方米对比,我国常规类覆铜板的产能依然严重过剩。

  03、2019年中国大陆主要覆铜板生产企业经营情况

  3.1  2019年国内覆铜板主营收入十强企业

  2019年度,我国覆铜板行业主营业务收入排名前十强企业,主营业务收入合计达到447.62亿元,同比减少2.57%。

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  3.2  2019年国内覆铜板主要企业经营情况

  2019年我国覆铜板行业综合销售收入

  为667.57亿元。其中,①玻纤布基覆铜板(含CEM-3型)销售收入合计为402.99亿元,占行业综合销售收入的60.37%,玻纤布基覆铜板排序前十企业销售收入合计为281.12亿元,同比减少3.30%,占玻纤布基覆铜板销售收入的69.76%;②纸基覆铜板(含CEM-1型)销售收入合计为68.05亿元,占行业综合销售收入的10.19%,纸基覆铜板排序前八企业销售收入合计为67.59亿元,同比增长0.33%,占纸基覆铜板销售收入的99.32%;③挠性覆铜板及相关制品销售收入合计为39.86亿元,占行业综合销售收入的5.97%,挠性覆铜板及相关制品排序前六企业销售收入合计为13.41亿元,同比增长26.03%,占挠性覆铜板及相关制品销售收入的33.64%;④金属基覆铜板销售收入合计为46.34亿元,占行业综合销售收入的6.94%,金属基覆铜板排序前十企业销售收入合计为15.90亿元,同比增长16.48%,占金属基覆铜板销售收入的34.31%;⑤商品半固化片销售收入合计为110.33亿元,占行业综合销售收入的16.53%,商品半固化片排序前十企业销售收入合计76.19亿元,增长6.72%,占商品半固化片销售收入的69.06%。

  3.32019年我国覆铜板企业科研与技改的新成果

  3.3.1新产品研发、新的工艺技术路线

  2019年,我国覆铜板企业在新产品研发方面比往年积极努力,新产品研发时选择了不同的新型树脂,新的工艺技术路线等,种类更加完善。尤其在应用于5G的高频高速覆铜板、汽车电子用覆铜板、高散热性的金属基覆铜板及挠性覆铜板等方面,做了大量的工作。各家研发或已完成的课题项目中,表现出以下几方面的新特点:

  (1)许多企业将2019年的重点攻关项目锁定在高速覆铜板课题项目上。参与此类覆铜板研发或取得量产的科技成果的厂家包括:生益科技、昆山南亚、建滔积层板、金宝电子、东莞联茂、无锡宏仁、苏州松下、南亚新材、华正新材、林州致远、超华科技、江西航宇新材等企业。在上述企业中,有多家企业对高速覆铜板用树脂组成物的研发,从多种技术路线去同时推进,说明各家自主创新能力在提升,勇于挑战、攻克高端覆铜板技术。

  (2)高频覆铜板是当前国内多家覆铜板企业技术竞争博弈的热点研发课题。在这类覆铜板技术攻关中,有生益科技、南亚新材、华正新材等表现得更为突出。

  (3)在LED封装等市场扩大,以及下游客户对无铅无卤、低CTE、高散热性、高耐压等性能提出更高要求的背景下,导热型覆铜板的开发,表现得更为活跃。出现技术路线、性能档次、产品结构品种的多样化的新局面。

  (4)从上报CCLA的覆铜板新产品、新工艺技术项目成果中,看到我们在新品开发、立项攻关方面,也有不足之处。主要表现在:①挠性覆铜板及其FPC用配套材料的开发课题及成果较少,许多国内FPC及电子终端产品需求呼声高的高端、高水平的产品项目有待立项、攻关。②我国终端电子产品需求的IC封装载板用高端基板材料的攻关与研发,需要我们提高此类覆铜板产品研发的重视程度,为我国半导体业的发展分担重任,通过艰辛的、不懈的努力,拿出具有自主知识产权的新型高端的封装载板用基板材料产品来。

  (5)2019年行业调查中,增加了企业科研投入、获取专利数量调查项目。填报反馈的企业54家,投入科研资金共计20.11亿元,获取技术专利413项。说明中国覆铜板行业各企业当前非常重视新产品及工艺的研发,投入了大量的财力、人力、物力。

  3.3.2工艺设备技术改造方面的新成果

  2019年在利用智能化生产、工艺精细控制,在降低成本、增效节能降耗等方面取得了可喜的进展。如生益科技、南亚新材、华正新材、无锡宏仁、金宝电子、超华科技、林州致远、航宇新材等企业。

  04、2019年我国覆铜板经济运行的特点分析

  4.1  2019年我国覆铜板行业整体运行基本平稳

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  图6是2010年以来我国覆铜板销量、销售收入历年变化趋势。

  图6显示我国覆铜板行业2012年以来销量逐年攀升。2019年同比2018年销量增长10.04%,销售收入微幅减少0.44%

  图7是2010年以来我国商品半固化片产销量、销售收入历年增长变化趋势。

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  图7显示,自2010年以来,我国商品半固化片销量和销售收入整体运行在上升通道中,特别是2017年后,销量和销售收入增长强劲,表明终端市场的变化,使得商品半固化片市场需求旺盛。

  图8给出了2010年以来中国覆铜板进出口的变化趋势。

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  图8显示,从我国覆铜板行业2010年至2019年的进出口情况看,2017年起进口额扭转了2010年以来的下行走势,进入上升状态。2019年出口量占总销量的6.12%,同比下降1.11%;进口量占市场表观需求量的约4.92%,同比下降1.21%;贸易逆差约6.998亿美元,同比增长34.43%,说明国产高端技术覆铜板的供给不能满足市场需求。

  总之,从可比企业的情况看,2019年我国覆铜板行业主营收入和利润总额,同比2018年微幅下降,但仍实现利润661296万元,行业整体运行基本平稳。

  4.2做好产业结构调整,早日实现高端覆铜板产品国产化

  2019年我国常规类覆铜板的产能过剩问题依然存在,经济效益同比2018年微幅下降,产品结构需进一步调整。高性能覆铜板供给不足,仍然需要大量进口。虽然行业主要企业加大了高频、高速等高端、高可靠性新产品的研发和投入,目前取得了一定成果,但仍不能满足5G等高端市场的需求。还需进一步加大研发投入,做好产业结构调整,力争早日实现高性能覆铜板国产化。

  4.3做好节能减排,转型高质量发展

  随着国家生态文明建设战略持续推进和高质量发展战略出台实施,做好节能减排工作成为企业实施战略转型升级的必由之路。行业环保政策日趋完善,企业要想在未来发展过程中争取到更好的外部环境,必须做好节能减排工作。

  面对突如其来的新冠疫情和中美持续的贸易战所带来的各种不确定因素,全行业要有常态化疫情防控的思想准备,做好防控预案,积极应对各种不确定因素带来的影响。企业要坚持质量第一,效益优先,不断增强发展创新力和核心竞争力,努力开创我国覆铜板行业发展新局面,实现绿色可持续发展。

  总之,2019年我国覆铜板行业整体运行基本平稳,内资企业高频、高速、高性能覆铜板取得了可喜的成绩,但距世界高性能覆铜板还有差距,供给仍然不足,希望行业进一步加大研发投入,做好产业结构调整,早日实现国产化,满足市场新需求。



文章摘自:覆铜板资讯  作者:CCLA 雷正明 


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